Weet per dossier wat er nog mist, en wie je over tien jaar moet bellen.
Aanvragen, afspraken, stukken, mail en nazorg in één systeem, naast de adviessoftware met je Wft-dossier en HDN. Een Wft-adviesdossier hebben we niet; wat eromheen gebeurt, regel je hier voor één prijs per kantoor.
Waar het bij hypotheekadviseurs vastloopt
Het financieringsvoorbehoud nadert, de stukken zijn er niet
De werkgeversverklaring ontbreekt, de taxatie ook, en de bank vraagt om een extra loonstrook. Wie wat moet aanleveren, staat verspreid over zes mails.
Wie op zondag oriënteert, wil maandag antwoord
Een stel vult op zondagavond je rekenhulp in en wil weten wat ze kunnen lenen. Reageer je dinsdag, dan zitten ze al bij een andere adviseur aan tafel.
Na het passeren hoor je de klant pas over tien jaar
Dan loopt zijn rentevaste periode af, en wil je er als eerste zijn. Maar wie wanneer gebeld moet worden, staat in niemands agenda.
Waar is het getekende dienstverleningsdocument?
Je stuurde het DVD en de opdrachtbevestiging als pdf. De klant zei aan de telefoon ja, en bij een controle zoek je het getekende exemplaar terug.
Zo werkt het bij een advieskantoor
- Maandag 08:30
De aanvraag van zondagavond staat als lead in de fase Oriëntatie, met een opvolgtaak voor vandaag. Blijft hij te lang in die fase, dan krijg je een seintje.
Blok: Pijplijn en leads - Dinsdag 11:00
Het dienstverleningsdocument en de opdrachtbevestiging staan in het portaal. De klant logt in met zijn e-mailadres en een code en keurt ze goed. Dat akkoord blijft bewaard.
Blok: Klantportaal - Woensdag 15:00
Elk dossier heeft een taak per stuk: loonstrook, werkgeversverklaring, taxatie. De deadline is de datum van het financieringsvoorbehoud, en je ziet wat nog open staat.
Blok: Projecten, dossiers en taken - Vrijdag 09:00
Een klant van 2017 belt: zijn rentevaste periode loopt af. Op zijn kaart staat de hele tijdlijn, van het eerste gesprek tot de laatste mail. Je plant meteen het nazorggesprek.
Blok: Klanten en relaties
Pijplijn en leads voor een advieskantoor
Een voorbeeldscherm uit het blok dat voor hypotheekadviseurs het meeste verschil maakt. Probeer rechts een aanpassing: het scherm verandert direct.
Pijplijn
14 leads · € 186.000 verwacht · 3 wachten op jou
Het pakket voor hypotheekadviseurs, in drie maten
Kies hoe groot je bedrijf is. Elk pakket deelt één klantenbestand; je kunt later altijd blokken bijzetten of weghalen.
Voor een zelfstandig adviseur of klein kantoor: aanvragen opvolgen, een dossier met een taak per stuk, afspraken die de klant zelf kiest, het portaal en de factuur voor je advieskosten.
- Klanten en relaties€ 29
- Pijplijn en leads€ 19
- Projecten, dossiers en taken€ 59
- Afsprakenplanning€ 29
- Klantportaal€ 39
- Facturatie, e-facturen en aanmaningen€ 59
- Platform: hosting, updates en onbeperkt gebruikers€ 149
Met meerdere adviseurs: mail met een conceptantwoord klaar voor je goedkeuring, gemiste oproepen die een terugbeltaak worden en een kennisbank waaruit de assistent vragen over NHG of een overbrugging beantwoordt.
- Klanten en relaties€ 29
- Pijplijn en leads€ 19
- Projecten, dossiers en taken€ 59
- Afsprakenplanning€ 29
- Klantportaal€ 39
- Facturatie, e-facturen en aanmaningen€ 59
- Mail met AI-triage€ 69
- Telefonie met transcriptie€ 39
- Kennisbank met helpassistent€ 29
- Platform: hosting, updates en onbeperkt gebruikers€ 149
Met meerdere vestigingen: een werklijst per adviseur met alles wat vandaag moet, campagnes naar je eigen klantenbestand en de boekhouding in huis.
- Klanten en relaties€ 29
- Pijplijn en leads€ 19
- Projecten, dossiers en taken€ 59
- Afsprakenplanning€ 29
- Klantportaal€ 39
- Facturatie, e-facturen en aanmaningen€ 59
- Mail met AI-triage€ 69
- Telefonie met transcriptie€ 39
- Kennisbank met helpassistent€ 29
- Werkvoorraad met AI-voorbereiding€ 49
- Campagnes, bulkmail en A/B-tests€ 49
- Boekhouding en jaarrekening€ 79
- Platform: hosting, updates en onbeperkt gebruikers€ 149
Je hoeft niet alles tegelijk te vervangen
Je adviessoftware met het Wft-adviesdossier en de HDN-koppeling naar geldverstrekkers blijft staan: een adviesdossier of HDN hebben we niet. PluginWise doet het werk eromheen: aanvragen, afspraken, stukken in het portaal, mail en nazorg. Je boekhouding in Moneybird of Exact Online laat je staan. Een standaardkoppeling met je adviessoftware of je boekhoudpakket hebben we nog niet. Die kan je eigen bouwer maken, of wij bouwen hem voor je.
Wat hypotheekadviseurs er zelf bij bouwen
- Een aanleverlijst in het portaal waar de klant zelf zijn loonstrook en werkgeversverklaring uploadt
- Een signaal een jaar voordat de rentevaste periode van een klant afloopt
- Een koppeling met je adviessoftware, zodat een nieuwe klant maar één keer wordt ingevoerd
Je eigen techneut of bureau bouwt het met AI in gewone code, of wij doen het. Elke wijziging keuren wij op veiligheid, privacy en tests voordat hij live gaat.
Wat hypotheekadviseurs ons vragen
Vervangt dit mijn adviessoftware met Wft-dossier en HDN?
Nee. Een Wft-adviesdossier en een HDN-koppeling naar geldverstrekkers hebben we niet; daarvoor blijft je adviessoftware staan. PluginWise doet wat ervoor en erna komt: de aanvraag, het eerste gesprek, de stukken en de vragen van de klant. Daarna de factuur voor je advieskosten en de nazorg in de jaren erna.
Kan de klant zelf een afspraak inplannen, ook ’s avonds?
Ja. Je zet je vrije plekken open, ook avonden en zaterdagen. De klant kiest er een, en de agenda controleert of je dan niet al een gesprek hebt. De afspraak staat meteen in je Outlook-agenda via Microsoft 365. Verzetten doet de klant zelf in zijn portaal, zonder te bellen.
Hoe gaan we om met de stukken van de klant?
Wat jij naar de klant stuurt, zoals het renteaanbod of het adviesrapport, zet je in zijn portaal. Daar leest hij het en keurt hij het goed. Met het blok Mail staat wat de klant mailt, zoals een loonstrook, op zijn klantkaart. Per dossier houd je met taken bij welk stuk binnen is. Een lijst waarop de klant zelf stukken uploadt, zit er niet standaard in. Die kan je eigen bouwer maken, of wij bouwen hem.
Hoe houd ik nazorg bij voor klanten van jaren geleden?
Elke klant blijft in je bestand, met een tag voor het jaar waarin zijn rentevaste periode afloopt. Zo maak je elk jaar een lijst van wie je moet bellen, en plan je het gesprek in de agenda. Op de klantkaart zie je de hele geschiedenis terug. Een automatisch signaal per klant zit er niet standaard in; dat kun je laten bouwen.
Zie in een half uur hoe jouw advieskantoor eruitziet in PluginWise.
We laten de blokken zien met jouw klanten en jouw manier van werken, en rekenen samen uit wat het voor jouw bedrijf kost.